سه گردشگر آمریکایی یک نقشه مرموز را به اعماق جنگل‌های ژاپن دنبال می‌کنند تا یک معبد باستانی را پیدا کنند. وقتی ارواح آن‌ها را به دام می‌اندازند، ماجراجویی‌شان به سرعت به یک کابوس وحشتناک تبدیل می‌شود.

آسوکای ۳۵ ساله در یک کارخانه ماهیگیری در کنار دریاچه کار می‌کند. او در آستانه ازدواج با رئیسش، تاکی است، اما یک روز با یک کاپا (یک جن آبزی در افسانه‌های ژاپنی) مواجه می‌شود و می‌فهمد که این موجود در واقع روح تناسخ‌یافته آئوکی است، عشق قدیمی او که در ۱۷ سالگی غرق شده بود.